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Celesio-Aktie: Kosteneinsparungen werden unterschätzt
20.03.2012
Exane BNP Paribas
Paris (www.aktiencheck.de) - Andreas Inderst, Analyst von Exane BNP Paribs, stuft die Aktie von Celesio (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLS100) unverändert mit "outperform" ein und bestätigt das Kursziel von 18,50 EUR.
Celesio dürfte im abgelaufenen Jahr einen EBITDA-Rückgang um 17% auf 580 Mio. EUR verzeichnet haben. Der Markt sei im Durchschnitt mit 575 Mio. EUR ein wenig vorsichtiger. Der Nettogewinn werde bei 49 Mio. EUR erwartet, bereinigt um Sondereffekte bei 199 Mio. EUR.
Im laufenden Jahr dürfte das EBITDA um 5,8% auf 614 Mio. EUR steigen, wobei sich die Konsensschätzung auf 600 Mio. EUR belaufe. Auch wenn die Prognose des Marktes für 2012 nicht weit von den Annahmen entfernt sei, so werde aber dennoch das mittelfristige Kosteneinsparungspotenzial unterschätzt. Weitere Restrukturierungsankündigungen könnten der Celesio-Aktie einen Schub bescheren.
Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von Exane BNP Paribas für die Aktie von Celesio weiterhin "outperform". (Analyse vom 19.03.12) (20.03.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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